士業（税理士事務所）
新規顧問契約0件→月4件。税理士事務所が決算期前のDM施策で単月売上2倍を作った方法
「紹介だけ」から「自走集客」へ。士業でもDMで月4件の新規契約
本事例は、同業・同規模の企業様でDMを実行した場合の想定シナリオを「モデルケース」として構成したものです。
COMPANY
企業
C税理士事務所（匿名・地方都市）
業態
士業（税理士）
規模
所長＋スタッフ4名
対応エリア
福岡市内
CHALLENGE
抱えていた課題
- 1新規契約はほぼ紹介のみ、月0〜1件で成長が停滞
- 2Web集客は同業大手（税理士ドットコム等）に埋もれて勝てない
- 3決算期前後の繁閑差が大きく、売上が不安定
SOLUTION
実施した施策
使用した名簿
福岡市内・年商1〜10億円・3月決算法人の代表者宛
発送数
1,500通（12月初旬に一斉発送）
DMデザイン
信頼感重視のA4封書DM。「セカンドオピニオン無料診断（1時間）」「節税チェックリスト20項目」を同梱。代表税理士の経歴・メディア出演実績を前面に。
発送スケジュール
12月第1週に一斉発送（3月決算企業の決算準備期に合わせる）
RESULTS
得られた成果
問い合わせ件数
月1件→月11件
+10倍
無料相談→契約率
—→36%
（新規指標）
新規顧問契約
月0.3件→月4件
+1,200%
12月〜3月の月次売上
約280万円→約580万円
+107%
TESTIMONIAL
お客様の声
「士業でDMなんて…と最初は半信半疑でした。ただ「セカンドオピニオン無料診断」というオファーが効いたようで、3月決算を控えた社長さんから「今の顧問に不満があるので話を聞きたい」という相談がどんどん入りました。1回の発送で得た新規契約の年間売上だけで、DM費用の20倍以上を回収できています。」
TIMELINE
プロジェクトの流れ
Day 0
ヒアリング・競合分析
Day 7
名簿候補提示、オファー設計
Day 14
デザイン確定・印刷
Day 20
12月第1週一斉発送
Day 27
問い合わせ37件、無料診断予約20件
Day 60
累計新規契約7件達成
KEY LESSON
士業は「信頼」が商品。DMは紙という物理メディアで信頼を醸成しやすく、しかも決算期などの「タイミング」で送れば反応率が跳ねる。